Antes de empezar

Para crear una causa necesitás tener al menos un cliente cargado. Por eso este paso va primero.

Si ya tenés los datos del cliente a mano (nombre, DNI, contacto), en un minuto lo tenés cargado.

Paso 1: Acceder a clientes

Desde el menú principal, entrá a la sección de Clientes. Si es tu primera vez, la lista va a estar vacía. Hacé clic en “Nuevo cliente”.

Paso 2: Completar los datos

Cargá los datos básicos del cliente:

• Nombre completo o razón social — como aparece en los documentos
• DNI / CUIT / CUIL — para identificarlo formalmente
• Teléfono y email — los que usa habitualmente para que puedas contactarlo
• Domicilio — el real, y el constituido si ya lo tiene

[!TIP] No hace falta completar todos los campos ahora. Con el nombre y un dato de contacto alcanza para arrancar. El resto lo podés ir cargando a medida que lo necesites.

Paso 3: Guardar

Hacé clic en Guardar. El cliente queda creado y listo para asociarlo a causas.

Desde la ficha del cliente vas a poder ver todas sus causas, documentos y presupuestos en un solo lugar. Esa ficha se va completando sola a medida que trabajás.

El próximo paso es crear tu primera causa y asociarla a este cliente.

Si necesitás una referencia de todos los datos que conviene tener de cada cliente, revisá el checklist de causa nueva — tiene una sección específica de datos del cliente.