Para qué delegar desde el sistema
Delegar de palabra o por WhatsApp tiene un problema: no queda registro, no hay fecha límite clara, y si la persona se olvida nadie se entera hasta que es tarde. Delegar desde ÍTERA Lex deja todo registrado, vinculado a la causa y con seguimiento automático.
Paso 1: Crear la tarea
Desde la ficha de una causa o desde un movimiento procesal, creá una nueva tarea.
Completá:
- Qué hay que hacer — descripción clara y concreta. “Contestar traslado del 15/03” es mejor que “ver expediente”
- Para cuándo — fecha de vencimiento real, no una fecha inventada “para que se apure”
- Prioridad — alta, media o baja
Paso 2: Asignar responsable
Elegí a quién le asignás la tarea. Esa persona la va a ver en su lista de pendientes y recibe la notificación correspondiente.
[!TIP] Si no estás seguro de a quién asignarle la tarea, fijate quién es el responsable de la causa — suele ser la persona con más contexto del expediente.
Paso 3: Dar contexto
La tarea queda vinculada a la causa, así que el responsable puede ver la carátula, los movimientos anteriores y los documentos sin que le tengas que explicar todo de cero.
Si hace falta contexto adicional (ej: “el cliente pidió que le avisen antes de presentar”), agregalo en las notas de la tarea. Que quede por escrito, no de memoria.
Paso 4: Hacer seguimiento
Desde la vista de tareas podés ver:
- Tareas asignadas por responsable — qué tiene pendiente cada persona
- Tareas vencidas o por vencer — lo que se está pasando de fecha
- Tareas completadas — lo que ya se hizo
No necesitás preguntar “¿hiciste lo que te pedí?” — lo ves en el sistema. Y si algo está vencido, se nota.
Paso 5: Completar y registrar
Cuando el responsable termina la tarea, la marca como completada. Queda en el historial de la causa como registro de lo que se hizo, quién lo hizo y cuándo.
Si la tarea no se pudo completar o cambió el alcance, también queda registrado el motivo.
Si querés profundizar en cómo delegar de forma efectiva (con o sin sistema), en el blog escribimos sobre cómo delegar tareas sin perder el control .