Para qué sirve este checklist

La primera reunión con un cliente es el momento donde se define todo: si tomás el caso, qué necesitás saber, y qué expectativas se manejan. Si salís de esa reunión sin los datos clave, después vas a tener que llamar para pedir lo que falta.

Este checklist te ayuda a cubrir lo esencial en esa primera conversación, sin que parezca un interrogatorio. La idea es que al terminar la reunión tengas todo lo necesario para decidir si tomás el caso y, si lo tomás, para abrir la causa sin volver a preguntarle.

Antes de la reunión

• Verificar que no hay conflicto de intereses (la contraparte no es cliente actual)
• Tener a mano el checklist impreso o en pantalla
• Preparar un espacio privado (presencial o virtual)

Datos del cliente

• Nombre completo / Razón social
• DNI / CUIT / CUIL
• Domicilio real
• Teléfono de contacto principal
• Email
• Cómo llegó al estudio (referido, búsqueda, otro)

Sobre el caso

• ¿Qué pasó? (los hechos, en sus palabras)
• ¿Cuándo pasó? (fechas aproximadas — atención a prescripción)
• ¿Qué resultado espera el cliente?
• ¿Ya consultó con otro abogado?
• ¿Hay algún plazo corriendo o una fecha límite?
• ¿Hay mediación previa hecha o pendiente?

Contraparte

• Nombre de la contraparte (persona o empresa)
• ¿Tiene abogado? ¿Sabe quién es?
• ¿Hubo algún intento de solución previo? (carta documento, mediación, negociación)
• ¿Hay relación personal o comercial vigente con la contraparte?

Documentación

• ¿Qué documentos tiene el cliente? (contratos, recibos, mensajes, fotos)
• ¿Los trajo a la reunión o los puede enviar?
• ¿Hay documentos que habría que pedir a terceros?
• ¿Tiene poder vigente o hay que hacer uno?

Honorarios y expectativas

• Explicar modalidad de honorarios (fee fijo, unidad arancelaria, cuota litis)
• Dar un rango estimado o explicar cómo se calcula
• Aclarar qué incluye y qué no (gastos, tasas, peritos)
• Acordar forma de pago
• Explicar tiempos estimados del proceso (sin prometer)

Comunicación

• ¿Cómo prefiere que lo contacten? (teléfono, email, WhatsApp)
• ¿Con qué frecuencia espera recibir novedades?
• ¿Hay alguien más autorizado a recibir información sobre el caso?

Al terminar la reunión

• Confirmar próximo paso (enviar presupuesto, pedir documentos, evaluar viabilidad)
• Definir fecha de seguimiento
• Registrar las notas de la reunión (no dejarlas en un cuaderno que nadie más lee)

Después de la reunión

Si decidís tomar el caso, estos datos te sirven para completar el checklist de causa nueva sin volver a contactar al cliente por cosas que podrías haber preguntado en la primera reunión.

Si querés profundizar sobre cómo manejar esa primera conversación, en el blog escribimos sobre primera reunión con un cliente .

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